So geht moderner Vertrieb! Dank dem BSI CRM-System hat der Vermittler alle relevanten Informationen im Blick: von Vertragsdetails aus Bestandssystemen, über den Customer Lifecycle Value bis hin zu Kundendetails mit Kontakthistorie, Vertragsdokumenten und Handlungsempfehlungen.

Im Broker Relationshipmanagement (BRM) haben wir das komplexe Geflecht aus Vertriebspartnern, einschließlich Bestandszuordnungen und Zuständigkeiten von Key-Accounts neu organisiert und klar strukturiert. Der Betreuer kann nun von der Kontaktaufnahme bis zum Controlling seine Vertriebspartner gezielt steuern.

Die Einrichtung einer 360°-Sicht aller relevanten Kundendaten inkl. Anruferidentifikation, Callhistorie und Schnellzugriffs auf die häufigsten Geschäftsvorfälle, ermöglichten eine deutlich effizientere Abarbeitung. In Folge werden die Bearbeitungszeiten telefonischer Anliegen deutlich reduziert.

Durch gezielte Priorisierung und Standardisierung von Prozessen können wir die Bearbeitungszeiten für Vermittleranfragen deutlich reduzieren. Dank skillbasierter Zuordnung der Anfragen, können Rückstaus reduziert oder sogar vollständig vermieden werden.

In Scrum-Teams mit Fach- und Produktexperten wurden Anforderungen und Bedarf ermittelt und eine stufenweise Rollout-Strategie definiert. Durch intensive Workshops mit Zielanwendern entstand eine optimale digitale Plattform. Kurzzyklische Sprints ermöglichten die schnelle und qualitativ hochwertige Bereitstellung wertschöpfender Inkremente für Stakeholder und Endanwender.

Durch Harmonisierung und Transformation der Systemlandschaft erschufen wir eine einheitliche Datengrundlage. Der Wunsch nach Echtzeit-Daten führte zur Einführung einer serviceorientierten Architektur, die Stabilität und eine schnelle Anzeige von Kunden- und Vertragsinformationen gewährleistet. Die CTI-Integration mit Anrufererkennung und 360°-Kundensicht wurde erfolgreich in Zusammenarbeit mit dem Provider umgesetzt.

Wir haben für Vertrieb und Betrieb eine gemeinsame Grundlage geschaffen, die stets aktuelle und qualitativ hochwertige Informationen zu Vertrag, Kunde und Kommunikation bereitstellt. Anwenderspezifische Sichten ermöglichen einen gezielten Zugriff auf wesentliche Informationen. Übergreifende Vorgänge werden im System erfasst und delegiert. Auch Organisationseinheiten außerhalb des CRM wurden über bidirektionale Schnittstellen integriert, um allen Abteilungen aktuelle Informationen für schnelle Auskunft und Handlung bereitzustellen.

Auch in Zukunft können weitere Organisationseinheiten mithilfe von Daten, Collaboration-Tools und Drittintegration effizient integriert werden. Dank der Flexibilität des neu etablierten Systems können bedarfsorientierte Sichten und Geschäftsvorfälle zukünftig schnell und einfach bereitgestellt werden – ein hoher Mehrwert für die gesamte Organisation. Das neue CRM-System als zentrale Informationsquelle reduziert Reibungsverluste und fördert durch Automatisierung und Marketing-Automation eine effektive Kundeninteraktion.

In kürzester Zeit mit der idealen Software für jede Aufgabe Kundennutzen schaffen – individuell entwickelt oder mit Standardsoftware.

Steigerung der Kundenzufriedenheit durch relevante Produkte und nutzerzentrierte Services.

Auf schnellstem Weg zur funktionierenden Software – durch Tests von Softwarelösungen, Komponenten oder komplexer Systemlandschaften.